融资管理

1. 客户管理

1.1 新建自然人客户

填报 个人客户 的基本信息

* 菜单：
* 流程部分环节：
* 权限：

说明及注意事项

• 表单结构说明：
  1. 选择所在省市。
  2. 填写 客户经理及合作开发人员
• 后台逻辑说明：
  1. 流程结束： 同步数据到档案、出资人论坛建帖

常见问题记录

* 常见问题及流程优化记录
    1. 
* 关联流程：

1.2 新建机构客户

介绍

* 菜单：
* 流程部分环节：
* 权限：

说明及注意事项

• 表单结构说明： 1.
• 后台逻辑说明：

常见问题记录

* 常见问题及流程优化记录
    1. 
* 关联流程：

1.3 客户移交

完成客户的移交工作（更新客户经理）

* 菜单：客户管理－客户－客户移交
* 流程部分环节：
* 权限：１.　管理员    ２.　产品市场部

说明及注意事项

• 表单结构说明： 1.
• 后台逻辑说明：

常见问题记录

* 常见问题及流程优化记录
    1. 
* 关联流程：    

1.4 客户拜访记录