出资人管理

1. 出资人档案

1. 按出资人类别分为： 自然人|机构|产品

   • 菜单：融资管理-出资人-出资人档案
   • 流程部分环节：
   • 权限：
   • 说明及注意事项

• 表单结构说明：

  1. 出资人基本信息
  2. 出资人相关附件
  3. 出资人认购材料
  4. 联系人列表 （是否为美元出资人 控制显隐） 2022-03-08 17:09:07

• 后台逻辑说明：

  1. 点击刷新按钮 初始化‘出资人认购资料’表数据
  2. 根据不同的客户类型 展示不同是表单结构（表单数据）
  3. 账户信息 （2021-09-17 16:56:16 新增）- 仅自然人和机构档案表。账户信息变更 需 通过 出资人信息变更流程 进行数据更新；

常见问题记录

* 常见问题及流程优化记录
    1. 修改出资人名称 请联系 客服部刘丹。
    2. 修改出资人的联系人信息及账户信息，请走出资人信息变更流程。
* 关联流程：
    1. 出资人信息变更流程 更新档案数据
    2. 通告函发放流程 从档案获取数据

1.1 新建出资人

1. 给出资人手动建档

    * 菜单：融资管理-出资人-新建出资人
- 说明：
    * 增： 客户服务部：手动发起
- 功能：
    * 办理后，给出资人建档 同时 在浪潮创建数据
- 备注：
    * 单节点流程（直接给客户建档）

1.2 出资人信息变更

完成出资人基本信息的更新工作。 记录出资人变更前后的数据。

    * 菜单：出资人信息变更
    * 流程**部分**环节：
        1. 提交
        2. 客户经理确认
        3. 客户部负责人确认
    * 权限： 基金运营 、客户经理 

说明及注意事项

• 表单结构说明：
  1. 通过数据字典 选择 出资人信息
  2. 点击扩展按钮‘提取账户信息’ 获取账户信息 (若不修改账户信息，可不提取账户信息)
     • 账号信息修改原则： 仅支持新增和修改 暂不支持删除（删除可联系客服部）；
  3. 标题：变更后信息 中(见图1) 直接在提取的数据上进行更新即可
  4. 账户信息修改：点击表单右上角按钮 ‘提取账户信息’(见图2)，出资人信息变更账户明细 显示
     • 修改 对应修改账户信息即可。
     • 新增 出资人编码 可在表单-基本信息中查看，填写完整数据 保存表单信息 再办理即可。
  5. 相关附件不能为空！

(见图1)
(见图2)

• 后台逻辑说明：
  1. 客户部负责人确认同意之后 更新出资人档案信息。

常见问题记录

* 常见问题及流程优化记录
    1. 如果批量修改渠道客户的联系人信息，可联系管理员。
    2. 应某种原因导致相关附件不需要上传？
        * 自己创建一个文件（word、txt等）都可以，内容写不需要上传文件的原因即可作为附件上传。
* 关联流程：
    * 出资人档案信息
    * 投资收益分配明细中-账户信息